參軍27年的大衛退役後回到久違的家人身邊，試圖重新開始，過上平民百姓的日子。他自信能在私營部門找到一些管理類的職位，事實上卻難以適應“新以色列”的步伐— —

　　Y.是一位40多歲的以色列導演，他來到沙漠盡頭的一個偏遠村莊，想要展示他的一部電影。在那裏，他遇到了文化部官員Yahalom，並發現自己正在打兩場失敗的戰鬥