1976年，羅馬。十歲的瓦萊裏奧是一個想象力豐富的男孩，當他目睹一群恐怖分子企圖殺死父親時，他的生活瓦解了。這件事對家庭的影響是巨大的，尤其是當另一個男孩出現時

　　有兩位父親的十幾歲少年製作了一部有關雙親的紀錄片，卻不料離奇的情節開始在他的家中真實上演。