該片深入探索不遠的未來，人類正在學習適應其合成環境，這種進化使人類超越自然狀態，開始變形，改變他們的生物構成。有些人欣然接受超人文主義的無限潛力，而另一些人

　　30歲的弗朗西斯是一名來自幾內亞比紹的難民，他乘船非法穿越地中海，最後成為唯一的幸存者，來到了柏林。弗朗西斯遇見了德國毒販萊因霍爾德，因而被卷入了柏林黑社會