1930年代初，上海。我黨派5號機要員及助手馮自強（林強 飾）送密件去蘇區，敵別動隊長王文軒（王寶華 飾）獲此情報，偵輯處長潘國梁（馬群 飾）也派人輯拿5號

　　小學生張螞蚱（劉韞濤）家鄰公安警犬訓練基地，沒事同表弟二禿爬上樹盯看公安訓練警犬時，兩人愛上了凶猛、聰明的狼犬“黑獅”，並想法令它與家犬“山虎”配種。不久，

1930年代初，上海。我黨5號機要員馮自強（林強飾）奉命護送密件前往蘇區，卻成為敵人追捕的目標。敵別動隊長王文軒（王寶華飾）與偵輯處長潘國梁（馬群飾）密謀圍剿，