在一千年前，人類和惡靈互相戰鬥著。人類藉著聖獸的幫忙，遠古的百獸戰士大神月磨擊敗了歐陸克的領袖，而且封印了他。現在，歐陸克開始複蘇，五個年輕人被聖獸認定。他

司徒王允設下連環計，賺得呂布殺死董卓。而各路諸侯經過前期的攻伐兼並，此消彼長，慢慢形成了幾個主要的軍事集團。曹操孟德（渡哲也 配音）率先進入殘破的洛陽迎接漢獻帝

東漢末年，世道離亂，十常侍禍亂後宮，危及朝廷，娃娃皇帝接連遇害，外戚隻手遮天，專權其上。西涼軍閥董卓（滝口順平 配音）趁機入主洛陽，戕害大臣，其義子呂布奉先（津

許多年前，宇宙最大魔王弗利薩（中尾隆聖 配音）接連敗在超級賽亞人之手，他的殘黨欲孽則流浪宇宙之中尋找那美克星人的新定居點，以期將弗利薩再度複活。幾經周折，軍隊代