影片的故事發生在東海邊，在“漁光曲”的歌聲中展開了一個漁民家庭的悲慘故事。漁民徐福一家生活艱難，一對孿生子女小貓、小猴的出生更是加重了家庭負擔。隨後徐福死於

新華影業公司出品 　　原創音樂：冼星海 　　攝影：餘省三，薛伯青 　　農民老王帶著女兒黑妞兒和孤兒順兒逃難，與眾人一起在邊省建立了美麗的家園太平村。金秋時節，強

　　辛白華（袁牧之 飾）和梁質夫（顧夢鶴 飾）是學生時代的好友，九一八事變後，他們逃出了東北故鄉，來到了上海。兩人租住的公寓二樓，住著少女阿鳳（王人美 飾）和母