江南盧州府合肥縣包家村的包懷員外已有兩個兒子包山（鄔偉強飾）和包海（周全喜飾），且都已婚；不想包妻又懷第三胎，包員外恐怕老伴臨盆苦痛，而終日鬱鬱不樂，加上他

　　淳樸善良的昆侖族人飽受朝廷的欺壓，終於忍無可忍起義進軍長安，無奈寡不敵眾最終落敗，昆侖族少年摩勒（周初明 飾）因此流落中原，過著顛沛流離的生活。摩勒體格健壯

　　星洲幹探任天照（關禮傑）因無意中發現一龐大偷車集團在港擴充勢力，遂邀釋囚好友馮偉業冒險闖虎穴，以偵破該集團。不料照父與照弟竟牽涉入黑幫，且慘遭滅口，照與業更