民國初年，河南大旱。著名的洪家雜技馬戲班班主洪遠領女兒彩雲、彩霞，來到開封相國寺賣藝。他們的表演，博得觀眾的一片喝彩。少林叛徒、花花公子侯八賴因垂涎彩雲姐妹姿色

清末，同盟會在各地秘密發展會員，許多武林英豪都加入了，清廷也暗裏派出殺手到處偵緝革命黨人。在洪家集，來了一個自稱是浪跡江湖的林傑。武林前輩洪盛看他是個豪傑就收留