在紐約打工的青年阿克塞（Johnny Depp 飾）夢中看到一位因紐特人昏倒在冰原上，雪橇犬將其救回，一隻紅氣球在空中不停飄蕩……阿克塞癡迷表演的朋友保羅（

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　　一個前度毒販基斯搬到休斯敦，來過新的生活，他現在的身份是一名已婚建築師。可是以前搭檔帶著海洛因來探訪他時，美好的生活就崩潰了，當他發現毒品後, 就馬上把它衝