小學生張螞蚱（劉韞濤）家鄰公安警犬訓練基地，沒事同表弟二禿爬上樹盯看公安訓練警犬時，兩人愛上了凶猛、聰明的狼犬“黑獅”，並想法令它與家犬“山虎”配種。不久，

清光緒二十六年，槍王程子清想借助朝廷力量購置槍炮與洋人決戰。黃團首領趙三多與“紅燈照”首領林黑兒誤認程子清是奸細，派紅燈照蓮花攜毒鏢與黃團二首領高元祥暗殺程子清