1920年代，北平。在一次軍閥壽宴棋會上，日本圍棋高手鬆波（三國連太郎 飾）與江南棋王況易山（孫道臨 飾）相遇。無意中鬆波發現況子阿明（沈冠初 飾）天資聰慧